Mails, WhatsApp, Teams, téléphonie, contacts, documents, tickets, opportunités , centralisés sur la fiche client. Aucune information ne se perd, aucun collaborateur ne bloque.
Trois piliers, neuf sous-modules, zéro information perdue.
Référentiel client unifié
Entreprises · Clients · Contacts
Une seule fiche par client, enrichie automatiquement via INPI/INSEE. Toute l'information cabinet converge ici.
Communication centralisée
Emails · WhatsApp Business · Teams · Tickets
Tous les échanges rattachés à la fiche client. Boîtes partagées, IA qui rédige, tickets unifiés. Aucune communication ne se perd.
Pipeline commercial structuré
Opportunités · Saisie des temps
Pipeline de propositions, génération de lettres de mission, saisie des temps fluide reliée à la facturation.
Connexion impôts.gouv
Ce que vous y gagnez concrètement.
Quand un collaborateur est absent, le cabinet ne s'arrête plus.
Tous les échanges sont rattachés à la fiche client et accessibles à tous les collaborateurs autorisés. La continuité de service est garantie.
Les opportunités commerciales sont structurées
Plus de propositions oubliées dans une boîte mail. Pipeline suivi en temps réel, génération auto des lettres de mission à la signature.
Le temps passé est saisi vraiment
La saisie fluidifiée et les rappels intégrés transforment une corvée en réflexe. Le taux de saisie passe de 60% à 90%.
La signature électronique est intégrée
Lettres de mission, contrats et documents signés via JeSignExpert, Yousign ou DocuSign sans quitter Sofyx.
Entreprises
Référentiel des entités morales liées à votre cabinet, clientes, prospects, partenaires. Enrichissement automatique via INPI/INSEE à partir du SIREN ou SIRET.
Clients
La fiche centrale de Sofyx. Personne morale ou physique. Tous les onglets convergent : informations, missions, communications, documents, facturation, LAB, pilotage. Affectation collaborateur en masse.
Contacts
Interlocuteurs rattachés aux clients (dirigeants, salariés, conjoints, tiers). Centralisation de tous les échanges : mails, appels, WhatsApp, tickets, opportunités.
Emails
Synchronisation Gmail et Outlook. Boîtes partagées avec assignation, étiquettes, conversion en ticket. IA intégrée : suggestions de rédaction et de réponse à partir de vos templates et de l'historique client.
WhatsApp Business
Intégration WhatsApp Business API. Envoi et réception depuis Sofyx, rattachement automatique au client. Historique partagé. Plus de message coincé dans le téléphone d'un absent.
Teams
Intégration Microsoft Teams pour la communication interne et avec les clients utilisateurs. Conversations rattachées aux fiches client.
Tickets
Système de ticketing complet : création depuis un mail, un message WhatsApp, un appel, ou en direct. Statuts, priorités, assignations. Onboarding client géré sous forme de tickets.
Opportunités
Pipeline commercial structuré. Suivi des propositions de missions. Génération automatique des lettres de mission à partir de templates et de variables dynamiques.
Saisie des temps
Saisie repensée et fluidifiée. Timer intégré, raccourcis clavier, suggestions contextuelles, saisie mobile. Vue collaborateur claire avec progression mensuelle. Lien direct avec la facturation.
Six cas d'usage que vous reconnaîtrez.
Des situations qui se produisent chaque semaine dans votre cabinet et leur traitement Sofyx.
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