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Les logiciels de gestion pour experts-comptables ont souvent été pensés pour une seule entité. La direction d’un groupe de cabinets ne dispose pas de vue consolidée en temps réel. Elle reçoit les reportings de chaque entité sous des formats différents. Elle doit les consolider manuellement. Elle décide à partir de données peu fraîches. Sofyx Cabinet + vient répondre à ce besoin : c’est une solution de pilotage pour multi-cabinets d'expertise comptable. Notre outil de pilotage centralise la gestion de structures complexes avec un cloisonnement strict des données par entité et une tarification adaptée au volume.
Les groupements et structures multi-entités se heurtent rapidement aux limites d'un logiciel de pilotage pour cabinet d'expertise comptable conçu pour une seule entité.
La quasi-totalité des outils disponibles (CRM, facturation ou suivi de missions) ont été pensés pour le portefeuille d’un seul cabinet. La structure gère plusieurs entités distinctes ? Impossible d'afficher un reporting de groupe sans exporter les données de chaque outil séparément ni de cloisonner les informations sensibles entre sociétés. Les groupements comptables et les cabinets en forte croissance multiplient les outils par le nombre d'entités, sans la moindre gestion transversale.
Dans un groupement de 3 ou 5 cabinets, chaque entité gère son CRM, sa facturation et son suivi de production de façon autonome. Les données utiles existent dans chaque cabinet. Toutefois, l’agrégation au niveau du groupe demeure manuelle.
L’expert-comptable, directeur du groupe, reçoit des exports sous des formats incompatibles. Il passe des heures à les harmoniser. Les tableaux de bord qu'il produit, sans optimisation, reflètent une situation déjà dépassée. Ses décisions reposent sur des données périmées, faute d'un outil de consolidation interne en temps réel.
Sofyx Cabinet + s'adresse aux structures qui gèrent plusieurs entités distinctes. Les cabinets comptables en mode solo bénéficient, eux, de notre solution de pilotage pour un seul cabinet d'expertise comptable.
Un groupement régional de cabinets associés partage des ressources humaines, une communication et une même infrastructure IT. Il préserve toutefois l'autonomie opérationnelle de chaque entité. Sofyx Cabinet + permet à chaque cabinet de travailler dans son propre espace de données, cloisonné des autres, tandis que la direction de groupe dispose d'une vue consolidée en temps réel sur l'ensemble du portefeuille.
Les cabinets qui allient des missions d’expertise comptable et de commissariat aux comptes font face à des obligations d'indépendance strictes entre les deux activités. Sofyx Cabinet + intègre des tables d'audit complètes pour les missions CAC. Notre solution de pilotage maintient un cloisonnement strict entre les types de dossiers EC et CAC, en conformité avec les exigences de la profession.
Au-delà de 2 000 dossiers, la coordination des équipes et le suivi de la rentabilité exigent un niveau de pilotage que les logiciels conçus pour les petits portefeuilles ne peuvent pas assurer. L’abonnement Sofyx Cabinet + propose :
Les 4 modules de Sofyx couvrent l'ensemble du spectre métier de chaque cabinet comptable, de la relation client à la conformité réglementaire. Dans les structures multi-cabinets, chaque module intègre une couche de gestion du groupe : cloisonnement des données par entité et vues consolidées pour la direction en temps réel.
Chaque cabinet comptable du groupe dispose de sa propre relation client CRM, avec ses fiches clients et ses opportunités commerciales. Les données restent isolées par entité. La direction du groupe accède à une vue agrégée sur l'ensemble du portefeuille. Les collaborateurs d'un cabinet consultent seulement les données de leur structure.
Cette architecture simplifie le pilotage des actions commerciales au niveau groupe (cross-sell et campagnes de communication) tout en préservant l'autonomie de chaque cabinet.
Sofyx organise le suivi de production cabinet d'expertise comptable autour de 9 fonctionnalités métier : tenue comptable, fiscalité, bilans, social, juridique, planning, audit, onboarding clients et conformité LAB/LCB-FT.
Dans les structures multi-cabinets comptables, chaque entité gère ses propres dossiers dans un espace séparé. De son côté, la direction dispose d'un tableau de bord qui consolide les indicateurs de production de l'ensemble du groupe. Les responsables identifient les déséquilibres de charge entre entités. Ils répartissent les ressources et évitent de solliciter chaque chef de bureau ou responsable.
Le processus order to cash de Sofyx prend en charge les devis, les lettres de mission, la facturation récurrente et le recouvrement. Avec Sofyx Cabinet +, chaque structure émet ses factures et lettres de mission. Le suivi des encaissements et des impayés reste visible au niveau du groupe, bien que les flux restent propres à chaque entité.
Les cabinets qui facturent plusieurs centaines de dossiers en masse bénéficient de l'automatisation complète du flux. Ce processus élimine toute ressaisie entre données de production et comptabilité interne.
Le pilotage de la performance s'effectue dans les structures Cabinet + depuis un dashboard de groupe accessible uniquement aux dirigeants autorisés. Il agrège les indicateurs clés de chaque cabinet comptable : rentabilité par entité, taux de réalisation des missions, trésorerie et écarts budgétaires.
L'intelligence artificielle prévue pour l'expertise comptable analyse le portefeuille consolidé en continu. Elle signale les clients en situation fragile. Elle remonte les opportunités commerciales identifiées à l'échelle du groupe.
Avec Sofyx, chaque entité génère un prévisionnel financier avec une consolidation native au niveau du groupement.
Sofyx Cabinet + est réservé aux structures dont le portefeuille dépasse 2 000 dossiers. Le tarif du SaaS Sofyx est calculé au volume réel avec un coût unitaire par dossier qui baisse à mesure que le portefeuille s’étoffe. L'engagement est de 12 ou 24 mois selon les préférences de la structure.
La formule d’abonnement Cabinet + présente un tarif sur mesure qui dépend du périmètre, du nombre d'entités et des options retenues. Un échange direct avec les équipes Sofyx permet de définir une proposition adaptée à chaque groupe de cabinets.
Dans une structure multi-cabinets comptables, la sécurité des données se pose à deux niveaux : la protection vis-à-vis de l'extérieur et l'isolation des informations entre les entités du groupe. Sofyx Cabinet + répond aux deux exigences.
L'hébergement est assuré en France par Scaleway, dans une architecture à isolation logique stricte. Chaque cabinet comptable dispose de son propre environnement de données, inaccessible aux autres entités du groupe, y compris aux autres administrateurs.
Les traitements IA s'effectuent sur des infrastructures cloisonnées par cabinet comptable sans réutilisation croisée des données. Les modèles utilisés (Mistral et Claude) s’appellent via des API européennes. Avec Sofyx, vous évitez l’entraînement des modèles sur vos données, sachant que les fournisseurs ne les conservent pas.
La documentation relative à la conformité au RGPD de Sofyx est disponible sur demande.
C’est un expert-comptable inscrit à l'Ordre qui a conçu le SaaS Sofyx. Il a intégré les obligations réglementaires de la profession (secret professionnel et conformité LAB/LCB-FT). Pour les cabinets pluri-métiers, les dossiers EC et CAC sont strictement séparés dans des espaces distincts. Ce processus respecte les règles d'indépendance du commissariat aux comptes.
Pour les structures Cabinet +, le déploiement inclut un accompagnement humain dès le premier jour avec un CSM dédié disponible dès l'onboarding.
La mise en service du SaaS prend 2 jours :
