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L’intégration API fait remonter les données nécessaires au suivi des dossiers : clients, missions, écritures, balances, factures et soldes dus. Vos collaborateurs retrouvent ces informations dans Sofyx sans multiplier les exports et les ressaisies.
Cette connexion alimente le suivi d’une mission, d’un encaissement ou d’une relance. Les données disponibles dépendent du logiciel connecté et des autorisations accordées à Sofyx.
La plateforme centralise ces flux de données. Vous pilotez l’activité en temps réel, repérez les tendances et organisez les actions à traiter.
Les applications du cabinet alimentent ainsi la plateforme commune de Sofyx. Les services de production, de communication et de facturation partagent les mêmes informations. Vous suivez les opérations importantes depuis un même espace, avec un tableau de bord de pilotage. Vous améliorez la gestion des différents écarts, notamment sur les temps passés, par rapport aux prévisions.
Sofyx propose des connexions avec les principaux logiciels de production utilisés par les cabinets d’expertise comptable, notamment ACD, Pennylane, MyUnisoft, Inqom et Fulll. Vous conservez les habitudes de travail de vos collaborateurs, tout en ajoutant une interface de pilotage autour de la production.
Pour les équipes qui souhaitent structurer le suivi de production du cabinet d’expertise comptable, Sofyx rassemble les informations au même endroit. La production comptable reste dans votre solution habituelle. La plateforme centralise les échanges avec les clients, les tâches à traiter et les données nécessaires au suivi des dossiers.
La facturation et le processus order to cash s’appuient aussi sur les données remontées depuis votre logiciel comptable. Les flux financiers se lisent directement sur Sofyx, grâce à la connexion avec la production comptable et avec les banques.
Un appel entrant ou sortant peut être affecté au bon client selon la configuration de votre outil de téléphonie. Vos collaborateurs retrouvent l’historique vocal et les notes associées dans la fiche client.
Lorsque le collaborateur habituel est absent, l’équipe retrouve les derniers échanges, les demandes en cours et les actions prévues. Inutile d’attendre son retour pour rechercher dans sa messagerie personnelle.
Sofyx se connecte à Aircall, Ringover, 3CX, Allô et WhatsApp Business selon les intégrations disponibles et les autorisations activées. Cette organisation s’insère dans le module de gestion de la relation client et du CRM. Elle donne aux équipes un accès commun aux appels, aux messages et aux notes.
Un tel système de centralisation des échanges facilite la communication client. Les associés disposent d’une vision plus précise des demandes en cours et des services mobilisés pour chaque entreprise du portefeuille. Les demandes en suspens restent visibles.
Les connexions avec l’INPI et impôts.gouv complètent les informations disponibles dans les dossiers. Vos collaborateurs retrouvent les données utiles sans effectuer plusieurs recherches séparées. Elles se rattachent au bon client selon les connecteurs activés et les autorisations accordées.
Un tel système facilite la gestion des informations concernant une entreprise, ses dirigeants et ses obligations. Les équipes disposent de données plus faciles à récupérer. La reprise des dossiers devient plus simple.
La connexion à impôts.gouv lit et classe les messages, les dettes, les paiements, les habilitations et les déclarations selon les fonctionnalités disponibles. Un nouveau message crée un ticket dans la fiche client. Il l’attribue au collaborateur concerné.
Vos équipes suivent les demandes fiscales dans leur environnement habituel. Les relances et le suivi des pièces manquantes s’organisent à partir du type de message reçu.
Sofyx se connecte à SharePoint, Microsoft Teams, Google Drive, Gmail et Outlook selon les intégrations disponibles. Vos collaborateurs consultent les documents associés au dossier depuis la fiche client, sans multiplier les copies. Ils accèdent ainsi plus directement aux éléments nécessaires au suivi d’une mission, tout en conservant leur organisation documentaire.
Lorsqu’un collaborateur reprend un dossier, il consulte les documents, les échanges et les actions déjà enregistrés. Il n’a pas besoin de reconstituer l’historique du dossier depuis une boîte mail individuelle ou un répertoire partagé.
Vous définissez les droits d’accès selon les règles de votre organisation. La connexion API facilite l’accès aux documents sans créer un nouvel espace de stockage.
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Vos collaborateurs préparent un document, l’envoient au client et suivent son statut depuis Sofyx, selon la solution de signature utilisée. Notre article consacré à la lettre de mission de l’expert-comptable détaille les étapes à automatiser.
Le document signé reste rattaché au bon dossier et l’équipe retrouve l’historique de l’envoi.
Sofyx se connecte à DocuSeal, Yousign, DocuSign et JeSignExpert selon les intégrations activées. Vos collaborateurs gardent leurs habitudes de signature.
La connexion suit les demandes envoyées et rattache les documents au dossier client concerné.
Les intégrations de Sofyx utilisent les API officielles des partenaires concernés. L’authentification repose sur OAuth ou sur des clés API selon le service connecté. Sofyx chiffre les données pendant leur transfert et lors de l'entrée en stockage.
La journalisation assure la traçabilité des opérations réalisées sur les données et les connexions. Les utilisateurs de Sofyx peuvent vérifier les accès autorisés et identifier l’origine d’une modification.
L’infrastructure de Sofyx est hébergée en France chez Scaleway. La page RGPD Sofyx présente les engagements liés à la protection des données et aux obligations de la profession.
Sofyx applique une isolation logique entre les cabinets d’expertise comptable. Grâce à ces espaces ségrégés, les données d’un cabinet ne se mélangent pas avec celles d’un autre.
Lors de la mise en production technique, Sofyx établit la connexion avec votre logiciel comptable, importe les dossiers et crée les comptes collaborateurs. Les paramètres s’adaptent à votre organisation et aux systèmes que vous souhaitez connecter. Avant le lancement, l’équipe teste les connexions et vérifie les flux d’information.
L’onboarding comprend deux sessions de groupe, une documentation et un support direct via le chat intégré. La première session présente l’organisation générale de Sofyx. La seconde s’appuie sur des cas pratiques liés à votre activité.
Le fondateur assure un support direct pendant les 90 premiers jours. La plupart des collaborateurs deviennent autonomes en moins d’une semaine. L’appui reste disponible après le lancement.
