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Votre cabinet comptable suit des dossiers, des échéances et des missions. Les informations se dispersent entre le logiciel de production, les obligations déclaratives sur impots.gouv.fr, les tableaux de suivi et les échanges entre collaborateurs.
Avec Sofyx, vous centralisez les données utiles à votre activité dans un outil de pilotage. La plateforme se connecte en temps réel par intégration API à vos logiciels existants. Elle donne à chaque expert et à ses collaborateurs une vue commune sur les dossiers, les missions et les échéances.
Vous gérez ces tâches, documents et alertes depuis un même environnement sans changer de logiciel comptable. La plateforme Sofyx se connecte en temps réel par intégration API à vos logiciels existants.
Vous suivez l'avancement de la tenue ou de la révision comptable, les opérations exceptionnelles et les tâches associées à chaque dossier. Une tâche hors forfait reste visible et les factures associées alimentent le suivi des temps et la facturation. Un tableau de bord central donne l'état d'avancement avec des statuts personnalisables.
Notre article sur la tenue comptable présente les fonctionnalités et les points de contrôle utiles.
Avec Sofyx, vous pilotez tout le déclaratif, client par client :
Sofyx se connecte à impots.gouv.fr et récupère les données de chaque dossier. Chaque obligation fiscale apparaît avec son échéance, les documents attendus et les actions à traiter. Cette connexion native remonte automatiquement les messages, les dettes fiscales, les paiements et les habilitations dossier par dossier. Chaque message génère automatiquement un ticket pour le collaborateur ou le chef de mission.
Vous visualisez les statuts de production par dossier, collaborateur et échéance. La vue campagne aide les responsables de missions à organiser la période fiscale et à répartir la charge de travail entre les équipes. Vous repérez les dossiers en retard et les actions nécessaires pour tenir les délais.
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Sofyx organise le suivi du juridique courant, comme les assemblées générales ordinaires et l'approbation des comptes. Les modifications statutaires, les assemblées générales extraordinaires et les formalités exceptionnelles restent également rattachées au dossier client. Vous créez toutes les tâches exceptionnelles afin de les planifier pour les collaborateurs ou de les transformer en saisie des temps.
Le suivi concerne également les activités sociales, la paie et les nouvelles missions RH. Les collaborateurs du pôle social identifient les actions liées aux DSN, aux embauches, aux ruptures ou aux demandes particulières des clients. Les opérations exceptionnelles fonctionnent comme pour le suivi juridique.
Notre article sur la gestion de la facturation approfondit notamment le lien entre le suivi des missions exceptionnelles et la facturation.
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Une bonne visibilité sur la charge de travail facilite l'organisation des équipes et le respect des délais. Sofyx centralise les actions, les dossiers et les disponibilités. L'outil offre un processus de programmation des équipes et des missions. Sofyx signale les échéances proches, les actions en retard et les dossiers qui nécessitent une décision.
La vue manager du planning présente les tâches par collaborateur, par dossier ou par mission. Les imports automatiques des tâches depuis les missions évitent une nouvelle saisie. Ils donnent une vision actualisée de la charge de travail. Les responsables suivent l'avancement sans relancer chaque équipe. Ils répartissent les tâches non affectées. Ils suivent les actions en cours et arbitrent en cas de surcharge de certains collaborateurs.
Chaque collaborateur dispose d'une vue de son propre planning. Ils savent quelles actions traiter en priorité.
Sofyx centralise les tables d'audit pour les commissaires aux comptes : portefeuille, production, risques, revue légale, synthèse, charges et planning. Vous suivez les travaux d'audit et les obligations des CAC dans le même environnement. Le dashboard donne une vision synthétique de tous les mandats du cabinet avec l'état d'avancement, la situation en matière de conventions réglementées ou le nombre de procédures d'alerte notamment.
Ce module de Sofyx correspond à un logiciel LAB inséré sur la plateforme. Pour la lutte anti-blanchiment, vous réalisez ici :
Des alertes signalent les seuils et les actions à traiter. L'outil comporte tous les questionnaires à passer en revue. Le collaborateur finalise son analyse et la soumet dans Sofyx à l'expert-comptable pour validation.
L'intégration d'une nouvelle entreprise au portefeuille du cabinet mobilise plusieurs personnes et de nombreux documents. Sofyx structure le parcours et conserve l'historique des actions d'onboarding dans le dossier.
Vous définissez les étapes via des templates paramétrables : envoi de mail, création de tâche (ticket), checklist, demande de documents ou génération de contrat. Chaque action apparaît dans le suivi du client et les équipes visualisent en temps réel ce qui reste à faire.
Les collaborateurs suivent les documents attendus, les contrats envoyés et les étapes de signature électronique. Vous retrouvez les informations dans la fiche client avec les échanges et les actions associées.
Notre article sur l'onboarding clients approfondit cette organisation du premier échange à la prise en charge du dossier.
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Avec ce mode de suivi centralisé de la production, Sofyx apporte des bénéfices transversaux à l'ensemble du cabinet : tableau de bord commun, connexion aux logiciels existants, automatisation, pilotage financier et protection des données.
Le dashboard présente aux experts-comptables l'état de la production par dossier, client, mission, collaborateur ou échéance. Vous repérez les retards et les étapes qui nécessitent une intervention. Sofyx associe les statuts, commentaires et notations au dossier. Vos équipes travaillent avec une information partagée sans multiplier les tableaux de suivi ni les outils. Plusieurs tableaux thématiques donnent à chaque profil la vue dont il a besoin.
Sofyx rassemble les outils de suivi liés à l'activité de chaque entreprise et à l'avancement des missions. La plateforme ne se substitue pas aux logiciels existants. Sofyx se connecte à votre logiciel de production comptable par intégration API sans imposer de migration. La connexion couvre notamment MyUnisoft, Pennylane, ACD et Fulll.
Les logiciels déjà en place sont conservés au cœur de votre organisation. Vos collaborateurs continuent de travailler dans leur environnement habituel sans modifier leurs méthodes de production.
La connexion API fait circuler les informations nécessaires au suivi des dossiers, des missions et des actions. Les collaborateurs retrouvent les données de production dans la fiche client avec les documents électroniques, les échanges, les actions et les indicateurs de suivi. Cette centralisation des données limite les exports et les ressaisies entre logiciels.
Sofyx complète votre environnement de comptabilité avec une couche de pilotage dédiée à l'activité interne du cabinet.
L'intelligence artificielle aide les équipes à analyser les dossiers et à détecter les situations à surveiller sans quota mensuel. Les fonctionnalités IA sont disponibles dès le premier jour sans module supplémentaire.
L'IA repère les dossiers en retard et les anomalies. Les collaborateurs reçoivent des alertes contextualisées et les dirigeants suivent les points sensibles de la production.
L'automatisation des tâches de suivi réduit les recherches, les ressaisies et la préparation de certains suivis. Les collaborateurs consacrent leur temps aux missions qui nécessitent leur expertise. Ce fonctionnement ne remplace pas la validation des experts-comptables.
Découvrez notre page sur l'intelligence artificielle en expertise comptable pour approfondir les usages de l'IA dans un cabinet.
Le suivi de production fournit une base concrète pour analyser l'activité. Sofyx facilite le suivi des indicateurs liés à la charge de travail, aux missions et à la rentabilité. Vous identifiez les écarts, les nouvelles missions et leur impact sur l'activité. Vous préparez vos arbitrages avec des données actualisées. Les dirigeants arbitrent les priorités et organisent les ressources. Cette visibilité sur la rentabilité des missions facilite la prise de décisions.
Pour une vision plus large, consultez notre page centrale consacrée au pilotage de la performance.
Sofyx protège les informations liées aux dossiers, aux clients et à l'activité interne, dans le respect des exigences de confidentialité de la profession. La gestion des accès sécurise l'utilisation de la plateforme pour le suivi quotidien des dossiers.
Sofyx héberge son infrastructure en France. La plateforme journalise les accès et les modifications, tandis qu'une isolation logique sépare les données de chaque cabinet comptable.
