Pilotez tous vos dossiers, sans changer votre logiciel comptable.

Tenue

Suivi global du portefeuille de tenue avec statuts, notations et commentaires. Onglet exceptionnel pour les opérations hors-courant qui peuvent se transformer en saisie des temps et facturation supplémentaire.

Fiscalité

Suivi des obligations déclaratives : TVA, acomptes IS, CVAE, CFE, TVS, IFU, DAS2, IRPP. Connexion native impôts.gouv : remontée auto des messages, dettes fiscales, paiements, habilitations dossier par dossier.

Bilans

Suivi de la production des bilans avec statuts par dossier, par collaborateur et par échéance. Vue campagne pour piloter la saison annuelle.

Juridique

Suivi du juridique courant (AGO, approbation des comptes) et de l'exceptionnel (modifications statutaires, AGE, formalités).

Social

Suivi du social courant (DSN, paie active) et exceptionnel (embauches, ruptures, contentieux).

Planning

Programmation des équipes et des tâches. Imports automatiques des tâches depuis les missions. Vue par collaborateur, par dossier, par mission. Plan de charge en temps réel.

Audit

Tables d'audit complètes pour les CAC : portefeuille, production, risques, légale, synthèse, charges, planning. Compatible avec les obligations CAC.

Onboarding

Onboarding client automatisé via templates. Étapes paramétrables : envoi de mail, création de ticket, checklist, demande de documents, génération de contrat. Suivi en temps réel.

LAB / LCB-FT

Suivi global de la conformité LAB/LCB-FT. Évaluation du risque (faible, standard, renforcé), suivi des PPE et bénéficiaires effectifs, alertes sur seuils.