Le métier de l’expertise comptable s’exerce en grande majorité dans des entreprises de petite taille : en 2025, 7 cabinets sur10 sont des TPE. Pour autant, la plupart des 22 000 experts-comptables de France sont avant tout des chefs d’entreprise. Ils sont confrontés à la gestion de la performance de leur structure, qu’il s’agisse du suivi de production, de l’analyse de la rentabilité ou du développement des missions. Un logiciel de pilotage réellement efficace serait le bienvenu, afin de décider autrement que dans un épais brouillard. Pourtant, nous constatons souvent que les solutions mises en place dans les cabinets ne fonctionnent pas. Cela s’explique. Toutefois, vous pouvez y remédier, grâce à Sofyx. C’est ce que nous vous proposons de découvrir.

Comment définir idéalement un logiciel de pilotage pour une entreprise d’expertise comptable ?

Piloter suppose un pilote et un outil du type tableau de bord ou cockpit de pilotage. Le parallèle avec l’aviation nous parle à tous. Imaginez-vous en effet de vous envoler sans ces deux conditions remplies ? Pour le cabinet d’expertise comptable de 2030, cela devrait fonctionner de la même manière.

Le logiciel de pilotage d’entreprise pour accroître la visibilité et améliorer ses performances

La finalité d’un outil de pilotage est simple. Il vise à apporter l’information centralisée et consolidée, avec des indicateurs clés pertinents, afin d’analyser vite et prendre sans délai les bonnes orientations pour son entreprise. Le but général est similaire dans tous les métiers : assurer la croissance et la performance, par rapport aux objectifs stratégiques, et a minima garantir la pérennité.

Le cabinet d’expertise comptable, une entreprise particulière, mais une entreprise à part entière

La définition précédente d’un outil ou logiciel de pilotage ? Vous la connaissez parfaitement quand vous pensez à vos clients, les chefs d’entreprise. Mais, avez-vous toujours les mêmes réflexes pour votre propre structure ? Pourtant, avant d’être expert-comptable, en mode libéral ou associatif, vous êtes avant tout un entrepreneur. Aussi, votre cabinet, quelle que soit sa taille, mérite des outils de pilotage comme chacune des entreprises dans lesquelles vous intervenez. Bien sûr, ces logiciels doivent s’adapter à votre profession et à ses spécificités, et non pas l’inverse.

Comment les experts-comptables s’organisent-ils en général pour piloter leur cabinet ?

Chaque expert-comptable essaie de se débrouiller avec la stack technique de son cabinet. N’oublions pas les sempiternels outils bureautiques, souples et apporteurs de services, mais souvent contre-productifs. Certains professionnels s'essoufflent à adopter des logiciels de pilotage qui couvrent de façon imparfaite les besoins spécifiques de leur métier.

La stack technique d’un cabinet d’expertise comptable

Vous vous reconnaîtrez probablement dans la description de cet équipement type en cabinet :

●      Une solution métier pour le cœur de l’activité, soit la production comptable (du type ACD, MyUnisoft ou Cegid Loop, par exemple).

●      Un logiciel de pré-comptabilité avec océrisation des documents.

●      Une ou plusieurs plateformes agréées pour la facturation électronique (réception et émission).

●      Un système de gestion électronique des documents (GED) pour l’archivage.

●      Un logiciel de paie avec coffre-fort électronique, l’outil métier par excellence de votre pôle social.

●      Un client de messagerie comme Microsoft Outlook pour toute la gestion des emails.

●      WhatsApp pour les messages rapides avec les clients.

●      Parfois un logiciel ou un module pour la gestion interne du cabinet, mais souvent sous-exploité (suivi des heures et facturation essentiellement).

●      Des tableaux Excel partagés et compliqués à maintenir dans le temps.

●      Peu souvent, un vrai outil CRM pour la relation client ;

●      Encore plus rare, un logiciel de pilotage professionnel centré sur certaines fonctionnalités.

Le pilotage du cabinet : le parent pauvre de l’expert-comptable

Tous les outils décrits précédemment couvrent une fonction particulière du métier. Ils fonctionnent souvent de façon autonome, sans la centralisation des données qui faciliterait le pilotage du cabinet.

Finalement, les experts-comptables s’équipent d’abord pour réaliser les missions clients, soit la production comptable, la gestion de la paie et des RH ainsi que les déclarations fiscales. Selon la spécialisation du cabinet, des outils métier plus spécifiques suivent pour les missions du type ECF, le commissariat aux comptes, le calcul des IFC, l’évaluation de sociétés ou fonds de commerce, la business intelligence, etc.

Mais, tout ce qui concerne le suivi de gestion propre au cabinet en tant qu’entreprise reste souvent peu optimisé, morcelé, voire couvert seulement partiellement.

Des logiciels de pilotage spécialisés qui laissent souvent l’expert-comptable sur sa faim

Certains d’entre vous, probablement lassés d’un manque de visibilité sur le management du cabinet, ont essayé des outils de pilotage spécialisés du marché. Que vous vous soyez laissé tenter par Vesper, Sopilot, Cabeo, Terradion, Kanta, etc., dans la majorité des cas, cela n’a pas fonctionné. Chacun couvre seulement une partie des besoins fonctionnels de l’expertise comptable. Ils gèrent soit le CRM, sans les modes de communication client. Ils traitent le juridique, la conformité et les aspects LAB, mais rien de plus. Ils prennent en charge le suivi des missions, ou du planning ou de la rentabilité, mais jamais les trois ensemble.

Pourquoi ce type d’outil de pilotage ne convient pas complètement aux experts-comptables ?

Une telle organisation informatique répond surtout aux besoins de production liés aux missions d’expertise comptable. Parfois, le manque de visibilité immédiate sur l’avancement des travaux, et cela pour tout le portefeuille client, génère du stress et de la désorganisation. Finalement, cela devient contre-productif, y compris pour respecter les échéances, notamment sur le plan fiscal.

Les tentatives d’équipement en outils pour piloter l’activité correctement restent décevantes. Qu’il s’agisse de solutions de pilotage conçues en interne, de modules de logiciels spécialisés pour l’expertise comptable ou de systèmes ad hoc, nombreuses sont les raisons des dysfonctionnements et insatisfactions.

Une multiplicité d’outils ou modules qui fonctionnent en silo

Chaque type de tâche s’effectue dans un outil différent, en mode silo. Par exemple, la facturation des honoraires récurrents comme ponctuels s’effectue dans un logiciel. Les déclarations fiscales ainsi que l’établissement des comptes annuels mettent en œuvre l’outil de production comptable. L’analyse des bonis et malis, et donc de la rentabilité, est reportée à la clôture.

Un manque de perspectives clairement identifiées et suivies

Un CRM pour expert-comptable ainsi qu’un agent IA manquent cruellement pour explorer les échanges ainsi que les performances des clients. Alors, la détection des opportunités commerciales dépend de la mémoire de l’expert-comptable, comme de celle de ses collaborateurs.

Une visibilité des échéances plus que limitée

Quant au respect des dates butoirs, à part les cabinets qui ont développé un fichier Excel complexe à manipuler, c’est un sujet de préoccupation permanent. Ne parlons pas d’obtenir une vue consolidée de tout le portefeuille avec de la datavisualisation, quel que soit le type d’échéance à suivre. Cela n’existe presque jamais.

Pas de réels logiciels de pilotage capables d’embrasser toute la problématique métier

Enfin, lorsque le cabinet tente de s’organiser pour du pilotage, les outils relèvent plus du bricolage sur tableur que du réel logiciel professionnel. Même les tentatives d’adoption d’un logiciel spécialisé deviennent des échecs. Au final, là aussi, les collaborateurs n’adhèrent pas, surtout si l’outil exige de la ressaisie, ce qui constitue immédiatement une perte de temps. Et surtout, aucun de ces systèmes ne propose réellement de pilotage transversal global.

Synthèse des inconvénients vécus avec des outils de pilotage peu adaptés

De tels processus cumulent plusieurs inconvénients :

●      absence de vue consolidée des données au sein d’un tableau de bord d’entreprise synthétique et stratégique ;

●      ressaisies d’informations diverses avec la perte de temps et le risque d’erreur induits ;

●      manque de recul pour prendre des décisions avec suffisamment d’anticipation ;

●      pas de réactivité immédiate, carles indicateurs exigent des mises à jour laborieuses bien loin d’un pilotage en temps réel ;

●      faible adhésion des collaborateurs à des dispositifs non centralisés qui supposent de saisir l’information une fois de plus, alors qu’ils manquent terriblement de temps ;

●      absence de transversalité des logiciels professionnels qui apportent une vision seulement parcellaire.

Pourquoi et comment Sofyx a révolutionné le pilotage d’une entreprise d’expertise comptable ?

Fort de ces constats, Yamine Acherchour, expert-comptable inscrit à l’Ordre, a créé le SaaS Sofyx. L’objectif majeur de cette application spécialement conçue pour les cabinets d’expertise comptable se résume en quelques mots : apporter l’outil de pilotage transversal qui manquait à la profession.

Sofyx, le SaaS conçu pour piloter un cabinet d’expertise comptable

Après de nombreux essais de logiciels de pilotage spécialisés, Yamine Acherchour s’est rendu à l’évidence. Aucun ne répond vraiment à la nécessaire gestion transversale dans un cabinet d’expertise comptable. Avec 20 ans d’expérience en tant qu’expert-comptable, il se lance dans l’aventure de la tech, pour lui et pour la profession.

Son objectif premier est bien de s’affranchir des empilements d’outils qui fonctionnent en silos sans se parler et sans consolider la donnée. En 2024, le SaaS Sofyx naît de cette réflexion.

Un logiciel de pilotage qui s’intègre à l’équipement existant

Non seulement Sofyx vise à couvrir tout le spectre du pilotage, mais en plus sans remplacer aucun des outils existants dans le cabinet. La surcouche ajoutée à la stack technique existante ne modifie pas le quotidien des collaborateurs. Elle n’exige pas de ressaisies d’informations pour autant. C’est toute la force des intégrations API natives chez Sofyx.

Une solution collaborative pour toute l’équipe du cabinet

Sofyx, c’est aussi une centralisation des échanges. Mails ou messages WhatsApp, le logiciel regroupe toutes les informations dans le module CRM et relation client. Imaginez les bénéfices dès l’absence d’un collaborateur.

Quant à la fiche client, elle comporte toutes les données créées dans les autres outils du cabinet. Toute l’équipe accède à cette source d'information centralisée. Le suivi de production se partage grâce au dashboard, ce qui améliore aussi la collaboration et le management des équipes.

Une vision de la gestion de la performance similaire à celle des clients du cabinet

Une idée forte a accompagné Yamine Acherchour dans le développement de son logiciel de pilotage. L’expert-comptable, pour se sortir littéralement la tête de l’eau dans la gestion du cabinet, doit adopter la posture du chef d’entreprise.

Gérer, c’est prévoir et l’anticipation reste la clé pour tout entrepreneur, quel que soit son métier. L’expertise comptable n’y échappe pas. Finalement, ce que tous les professionnels du chiffre savent parfaitement faire pour leurs clients devrait s'appliquer à leur propre cabinet.

Quelques mots résument le changement d’attitude entrepreneuriale. Ils correspondent à autant de modules de Sofyx pour le pilotage de la performance :

●      CRM et relation client afin de centraliser les informations et échanges clients ;

●      suivi de la production du cabinet d’expertise comptable ;

●      le processus order to cash, de la facturation au paiement des missions;

●      l’intelligence artificielle, pour un pilotage optimisé et une meilleure détection des opportunités commerciales.

Le dashboard de Sofyx, un réel cockpit d’expert-comptable pressé pour piloter en un coup d’œil

Enfin, pour la vision synthétique, en temps réel et en un clic, Sofyx vous offre votre dashboard du cabinet. C’est le tableau de bord de l’expert-comptable. Il se veut modulable en fonction des lecteurs. Avec des KPI pertinents pour la profession, il remplit parfaitement son rôle d’alerte et d’information.

C’est l’outil de pilotage central, connecté en temps réel aux autres logiciels, dont la production. Il contribue aussi à mettre en place une réelle gestion prévisionnelle, tant sur l’utilisation des ressources que sur le plan commercial notamment. En moyenne, Sofyx fait gagner 30 heures par semaine à un cabinet d’expertise comptable.

Avec Sofyx, passez à la vitesse supérieure pour la gestion de votre cabinet

Votre temps est précieux. Quant à la rentabilité de votre cabinet, son contrôle s’avère incontournable, surtout à l’heure de la transformation digitale des entreprises. La réduction des marges sur le cœur historique du métier exige de surveiller les productivités, le prix des prestations et de se réinventer sur le plan des missions. Ces deux facteurs, le temps et l’argent, constituent la clé de votre réussite stratégique. Sofyx vous aide à les piloter.

Avec notre logiciel qui couvre tout le spectre du métier, sans modifier l’équipement actuel de votre cabinet, vous améliorez votre gestion d’entreprise. Rien qu’en matière de pilotage de la trésorerie, le ROI de cette application s’avère rapide. Pour découvrir le fonctionnement pratique de l’outil, nous vous suggérons de vous inscrire pour une démonstration personnalisée.

FAQ sur les logiciels de pilotage d'entreprise

Quels sont les principaux outils de pilotage financier ?

Voici les outils de pilotage de la performance qui se concentrent sur les aspects financiers:

●      outil de business intelligence, pour du reporting comptable et des tableaux de bord de gestion (datavisualisation et indicateurs clés financiers) ;

●      logiciel de trésorerie pour piloter le cash à court, moyen et long terme ;

●      solution d’élaboration budgétaire et de planification financière, comme les logiciels EPM (scénarios prévisionnels et contrôle des écarts avec le réalisé).

Qu’est-ce qu’un outil de pilotage de projet ?

La gestion de projets, quelle que soit leur nature, mérite un logiciel spécifique pour planifier et suivre l’avancement. C’est l’outil par excellence pour coordonner les ressources et gérer les tâches, le tout dans un délai contraint et avec un budget déterminé. Ce type de logiciel se veut collaboratif, ce qui lui confère plusieurs avantages de taille :

●      une efficacité maximale ;

●      un partage des informations fluide;

●      un processus de décision simple.

Que fait un logiciel de pilotage opérationnel pour un cabinet d’expertise comptable ?

Le pilotage des opérations complète et enrichit le pilotage financier. Les outils de suivi opérationnel dans le secteur de l’expertise comptable se concentrent sur ces fonctionnalités :

●      reporting des indicateurs clés opérationnels, tant pour les aspects commerciaux, RH que pour la production ;

●      le suivi de la facturation en lien avec les lettres de mission et la saisie des heures notamment ;

●      l’analyse des écarts entre objectifs et réalisations (production comptable, pôle social, commissariat aux comptes, missions de conseil ponctuelles, etc.) ;

●      systèmes d’alertes ou de notifications, en fonction des paramétrages réalisés, afin de réagir sans délai;

●      la gestion des équipes, la finalisation des travaux dans les délais requis ainsi que l’analyse de l’adéquation des ressources avec les besoins, en fonction des échéances.

Comment intégrer le développement commercial du cabinet au pilotage ?

Le cabinet d’expertise comptable correspond à une entreprise avec des objectifs stratégiques et commerciaux. Le recensement au fil de l’eau des besoins clients et leur traduction en termes de missions doit devenir un réflexe pour tous. Mais, sans outil, difficile de tracer et centraliser ces informations.

La fiche client de Sofyx, le module CRM ainsi que toute la centralisation des échanges mails ou WhatsApp apportent une mine d’information sur un plateau. En outre, la connexion par API de Sofyx au logiciel de production donne accès instantanément aux performances économiques des clients. Avec Sofyx, l’IA et la data s’allient. L’intelligence artificielle native exploite toutes ces informations afin de détecter de façon proactive des opportunités commerciales. Ce sont autant de projets de nouvelles missions.

‍