Une entreprise d’expertise comptable réalise de la prestation de services avec les contraintes d’une profession réglementée ainsi que des échéances comptables, fiscales, sociales et juridiques précises. Un tel cabinet doit organiser sa production et piloter sa performance de façon rationnelle, avec une planification et un calendrier précis. Notamment, une gestion au cordeau des ressources affectées aux tâches planifiées s’impose, quels que soient les projets ou les missions. Adopter un logiciel de gestion de planning facilite le travail, surtout si ses fonctionnalités sont spécialement conçues par et pour le métier.

Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion de planning ?

Vous persistez encore à suivre sur tableur le planning de vos collaborateurs pour l'ensemble du portefeuille clients ? Ce fichier Excel gigantesque représente un outil complexe à manipuler par les différents utilisateurs ? Il ne remplacera jamais un vrai logiciel de gestion de planning.

Quels sont les domaines classiques de planification dans une entreprise ?

Programmer des activités ou la réalisation de missions correspond à des tâches de planification. Dans les entreprises, le travail lié aux plannings intervient à différents niveaux. Voici des exemples de tels processus :

  • Planification stratégique avec la fixation d‘objectifs généraux sur la marche des affaires et les moyens de les atteindre.
  • Planification financière, soit les dispositifs d’élaboration budgétaire à plus ou moins long terme.
  • Organisation des ressources humaines pour la production de biens ou de services, dans un temps contraint avec les projections de recrutements et de formations le cas échéant.
  • Activité de supply chain, soit l’organisation des approvisionnements et de la logistique afin de répondre aux besoins de production ou de livraison des clients.
  • Gestion de projets, quelle qu’en soit la nature, avec une affectation des ressources à des tâches précises et selon un rétroplanning donné.

Que réalise un logiciel de gestion de planning ?

Contrairement à un tableur Excel, un logiciel pour la gestion de planning correspond à un outil pré-paramétré pour le suivi de tâches de planification spécifiques. Un logiciel de gestion de projet comporte des fonctionnalités propres, tout comme une solution pour saisir les temps des collaborateurs en cabinet.

Dans tous les cas, ces logiciels disposent de tables de données et savent croiser nativement les informations. Ils contiennent des alertes et des indicateurs clés accessibles sur un tableau de bord de pilotage.

Tous visent le maximum d’automatisation des tâches, avec notamment la suppression des ressaisies d’informations. L’objectif reste la gestion optimale du temps de travail, le respect des échéances et l’adéquation des ressources affectées aux missions et projets. Si la gestion de planning comporte la saisie de temps par prestation, souvent ces outils se connectent à un processus order to cash ou présentent une fonctionnalité de facturation native.

Pourquoi la centralisation des informations est essentielle à la gestion des plannings ou des projets ?

Gérer un planning avec des tâches, des ressources humaines et des échéances demande de regrouper ces trois catégories de paramètres. Si vous tentez de réaliser de la planification avec des fichiers séparés, vous devez ressaisir les données identiques à plusieurs endroits ou organiser leur intégration et mise à jour périodiquement. C’est un inconvénient majeur pour actualiser un planning en quelques clics.

Les équipes fonctionnent en silo avec souvent une vue partielle des données. S’y ajoute le risque de doublons, d’erreurs et de perte de temps. Seul le regroupement de l’ensemble des informations dans un logiciel spécifique de planification résout ces difficultés.

Quels besoins présentent les cabinets d’expertise comptable en matière de gestion de planning ?

L’expertise comptable est une activité de prestations de services par excellence. Que les missions soient récurrentes, comme la révision ou la tenue comptable, ou exceptionnelles, elles mettent en œuvre des ressources humaines avant tout.

Un métier de prestations de services qui exige de gérer des ressources et des échéances

La planification dans le secteur de l’expertise comptable s’impose afin de réaliser les missions dans les temps impartis sur le plan réglementaire. Vu le nombre de dossiers et de clients que gère un cabinet, impossible d'improviser.

En outre, selon la nature des missions, des structures juridiques et des tailles d'entreprises, l’allocation des bonnes compétences exige encore davantage de réflexion préalable. L’affectation des ressources adéquates et disponibles à chaque tâche d’un dossier et la surveillance de l'avancement du travail conditionnent la réussite des missions et la rentabilité du cabinet.

L’expertise-comptable, une activité dont le chiffre d’affaires dépend en partie de la gestion RH et des heures saisies

Même si la facturation en fonction de la valeur perçue par le client a le vent en poupe, le suivi des temps passés reste incontournable. D’une part, les missions facturées en fonction des heures saisies sur le dossier restent importantes dans la profession. D’autre part, même en cas de tarification au forfait, connaître le coût de revient réel des missions est le seul moyen de mesurer réellement la performance économique.

Donc, le suivi des heures affectées aux dossiers et leur rebouclage avec le temps de travail font partie des bonnes pratiques. Le matériau majeur qui sert à construire le chiffre d’affaires du cabinet reste donc la ressource humaine. Vous ne pouvez pas vous exonérer de ce pilotage.

La profession comptable face à une tension sur les marges générées par les activités traditionnelles

Une étude Xerfi publiée en juillet 2025 part du constat suivant : les missions de tenue, de surveillance et de vérification de la comptabilité pèsent encore pour 73 % dans l’activité de la profession. La progression du chiffre d’affaires provient des gains de productivité, car les tarifs évoluent moins vite que l’inflation.

La surveillance de l’efficacité des ressources s’impose donc. Pour une telle gestion des marges, vous avez besoin d’outils, qui vous procurent de la visibilité en quelques clics et en temps réel. Oubliez le constat des bonis et malis en fin d’exercice comptable.

Un besoin de superviser les points en suspens sur les missions

L’expertise comptable, tout comme le commissariat aux comptes, sont des métiers qui mettent en œuvre des ressources autour d’une mission. Ce mode collaboratif comporte donc systématiquement un volet supervision des tâches, des conclusions et des points en suspens.

Pour clore une action, comme dans une gestion de projet, le chef de mission supervise le travail de ses collaborateurs. Il a besoin d’une vision instantanée de l’avancement du dossier et des tâches en souffrance. Toute cette activité de supervision des RH et des missions exige des logiciels collaboratifs adaptés pour maximiser l’efficacité des actions de contrôle et d'appui aux collaborateurs.

Que propose la plateforme Sofyx pour piloter les plannings du cabinet d’expertise comptable ?

Sofyx constitue un outil de pilotage transversal pour votre activité. Cette plateforme SaaS créée par un expert–comptable, Yamine Acherchour, répond à tous les besoins de suivi des performances.

Un logiciel multifonction qui vous aide notamment à piloter les plannings

Sofyx ne correspond pas à un outil de gestion de planning standard pour du projet ou des ressources humaines comme Asana, Trello, Monday, Wrike, Skello, Teamwork, Visual Planning ou Clickup. Parmi les différentes fonctionnalités métier de Sofyx, vous disposez de modules pour la gestion du planning. Ils s’insèrent dans un processus plus global de pilotage tant des missions, des ressources humaines, de la relation client que de la facturation.

Sofyx, la solution de pilotage transversal en cabinet d’expertise comptable

Avec Sofyx, outil de pilotage par excellence, vous améliorez instantanément votre visibilité globale sur la marche de l’activité du cabinet, dont la gestion du planning. Ce logiciel de pilotage comporte toutes les fonctionnalités indispensables à la gestion globale de la performance de votre propre entreprise. Il ne se substitue pas au reste de la stack technique. Il se connecte en temps réel aux outils existants par de l’intégration API native.

Zoom sur des exemples concrets d’actions pour surveiller le planning et le respect des échéances

Voici ce que contient Sofyx en matière de planification et de suivi du planning :

La gestion des temps passés dans le module CRM

C’est l’endroit où s’effectue la saisie des heures selon diverses méthodes (système de timer, au kilomètre, etc.). Vous disposez de vues par collaborateur, par mission, par dossier. Ce module sert aussi à la validation des temps par période.

Le suivi de la production comptable

Vous surveillez la tenue et la révision des comptes pour l’ensemble du portefeuille clients, avec la visualisation de statuts. Vous les personnalisez selon les étapes de traitement internes au cabinet. Vous pouvez aussi les modifier en masse.

Ce processus vous offre la possibilité de générer des relances en masse par mail. Par exemple, vous relancez tous les clients pour les échéances TVA à partir d’un modèle de courrier pré-paramétré.

La fonctionnalité « tenue » comporte également un onglet exceptionnel où vous pouvez créer une tâche non récurrente, puis transformer l’action en saisie des heures. Vous pouvez aussi intégrer cette tâche exceptionnelle dans la planification afin qu'elle se déverse automatiquement dans le planning des collaborateurs.

Chaque cabinet peut d’ailleurs concevoir ses propres tables si celles qui existent ne conviennent pas au besoin.

La gestion du planning dans le module production du cabinet

Vous disposez d’une vue manager pour évaluer le plan de charge de tous les collaborateurs sur un seul tableau centralisé. Il s’alimente à partir des tâches récurrentes programmées ou celles à caractère exceptionnel et créées dans les sous-modules, comme la tenue, le juridique, le fiscal, le social, etc.

Cette vision globale facilite les prises de décision en matière d’arbitrage et de réaffectation de certains travaux entre les collaborateurs. En cas de tâche non terminée, le système permet d’en créer une nouvelle et de la planifier. Un système d’alertes existe pour signaler les dépassements de temps.

Quant au collaborateur, il dispose de sa propre vue planning dans le même outil. Sofyx constitue aussi une solution de pilotage multi-cabinets. Ainsi, pour les groupes, Sofyx offre également une vision récapitulative des différents établissements.

Quelles autres fonctionnalités comporte la plateforme Sofyx ?

En plus des modules liés à la planification, Sofyx c’est aussi :

Ces différentes fonctionnalités contribuent à centraliser sur Sofyx la gestion prévisionnelle, tant des effectifs, du chiffre d’affaires, des marges que des opportunités commerciales.

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Sofyx, la solution de planification qui s’intègre à l’équipement existant de votre cabinet comptable

La gestion du planning de votre cabinet vire parfois au cauchemar ? Vous peinez à rajouter de nouveaux projets ou tâches ? Le temps est certainement venu de vous simplifier le travail avec un logiciel dont les fonctionnalités s’adaptent pleinement à votre profession.

Les cabinets équipés d’outils comme Sofyx accroissent le temps disponible pour autre chose que la gestion des échéances et des ressources. Toute l’équipe gagne en transparence avec une solution collaborative qui s’ajoute aux outils existants sans les remplacer. Pour découvrir l’ergonomie utilisateur de l’outil ainsi que toutes les fonctionnalités, y compris en dehors de la planification, inscrivez-vous pour une démo personnalisée.

FAQ sur les logiciels de gestion de planning

Comment détecter le meilleur logiciel de gestion de planning pour votre entreprise d’expertise comptable ?

En dehors de la gestion de projets, les meilleurs logiciels pour la planification sont ceux qui s’intègrent aux autres outils métiers des entreprises. Pour l’expertise comptable, il en va de même. Ces outils disposent de diverses fonctionnalités complémentaires reliées à l’activité, afin d’éviter de ressaisir des informations dans un logiciel autonome et indépendant.

La planification opérationnelle revêt une importance toute particulière dans l’activité d'un cabinet. Tenir des plannings totalement séparés du suivi des tâches quotidiennes, récurrentes ou non, n’a pas de sens pour une équipe de collaborateurs comme pour les experts-comptables.

Quels logiciels classiques en ligne existent pour la planification d’un projet ?

La gestion de projets fait partie des cas où la planification s’impose. Contrairement à des plannings de production, le suivi d’un projet peut tout à fait se réaliser en complète autonomie, avec une solution disponible en ligne, gratuite ou non et sans interfaces avec les autres outils de l’entreprise.

Par exemple, pour le déploiement de la facturation électronique dans votre cabinet et chez vos clients, vous pouvez utiliser des logiciels standards de gestion de projet, comme Trello, Asana, Microsoft Project, Float, etc. Vous pouvez compléter pour la segmentation de votre portefeuille avec un module CRM et relation client comme celui de Sofyx.

Quels outils existent pour gérer les plannings de production dans le secteur industriel ?

En dehors des traditionnels tableurs, souples, mais sources d’erreurs, de nombreux logiciels sont mis à contribution pour la planification. Les ERP (progiciels intégrés), les outils de GPAO (gestion de production assistée par ordinateur) contiennent des fonctionnalités pour réaliser et suivre les plannings. N’oublions pas les logiciels d’ordonnancement et de gestion des stocks pour l’optimisation de la supply chain avec notamment les APS (Advanced Planning. Systems).

Quelles solutions RH choisir pour la gestion du personnel ou des équipes ?

Il existe des logiciels de gestion de planning spécialement conçus pour gérer les ressources humaines. Citons les outils du type SIRH comme Factorial, Kelio ou Eurécia. S’y ajoutent aussi des solutions spécialisées dans la gestion des équipes terrain, comme Combo ou Skello.

Mais, ce type de logiciel n'intègre pas les autres fonctionnalités périphériques aux plannings, comme la facturation des missions. En revanche, Sofyx réunit ces tâches dans la même plateforme, et bien d‘autres. C’est la connexion API avec l’équipement existant du cabinet qui permet une telle complémentarité.

Quels sont les 3 types de planification ou de planning ?

La planification correspond à un processus d’établissement de prévisions qu’on retrouve à plusieurs niveaux dans une organisation. Selon l’échéance visée, vous réalisez :

  • De la planification stratégique qui s’établit avec un horizon à long terme. Par exemple, elle intervient dans les orientations générales d’un business plan à 5 ans.
  • De la planification tactique, soit la transformation de la vision stratégique à long terme en actions pratiques à court ou moyen terme. La construction du budget du prochain exercice entre dans cette catégorie.
  • De la planification opérationnelle qui présente un horizon à court terme de quelques jours ou semaines. Elle se retrouve régulièrement sur un site de production ou pour la gestion des approvisionnements en marchandises ou matières premières.

Combien coûte une plateforme de gestion de planning comme Sofyx ?

La tarification de Sofyx reste alignée sur l’organisation du métier et la gestion des missions. Vous payez en fonction de la quantité de clients suivis avec Sofyx et non pas par utilisateur. Les tarifs s’établissent soit en mensuel (2,20 euros HT par client et par mois) ou en annuel (1,80 euro HT par client et par mois). Pour les grandes structures qui présentent une gestion de plus de 2 000 dossiers, nous élaborons une tarification sur mesure et dégressive en fonction du volume.